Wystawianie faktur sprzedaży
- Szkic. Na karcie faktury jest przycisk „Podgląd faktury”. Otwiera w osobnym oknie fakturę w takiej postaci, jaka pójdzie do KSeF. Nad nią widać listę rzeczy do poprawy (np. brak adresu nabywcy, brak podstawy zwolnienia). Są też przyciski „PDF” i „XML FA(3)”.
- „Wystaw”. Jedno kliknięcie, jak ustaliliśmy. Faktura z błędami FA(3) nie dostanie numeru. Poprawna dostaje numer i od razu trafia do kolejki KSeF.
- Wysyłka według ustawienia: natychmiast, co godzinę albo raz dziennie o wybranej godzinie. Karta KSeF na fakturze odświeża się sama i pokazuje kolejne etapy: w kolejce → wysłana → przyjęta (numer KSeF, UPO) → potwierdzona.
- Potwierdzenie. Fakturę pobieramy z KSeF po numerze i sprawdzamy, czy skrót zgadza się z wysłanym XML. Pobrany plik podpinamy jako dokument źródłowy. Dzięki temu import sprzedaży nie zrobi dubla, a JPK weźmie numer KSeF. Jeśli import był szybszy, jego szkic zostaje anulowany.
- Po potwierdzeniu, jeśli włączone w ustawieniach:
- automatyczne księgowanie przez tę samą bramkę jakości co po imporcie; jeśli faktura jej nie przejdzie, zostaje do ręcznego zaksięgowania z podanym powodem,
- e-mail z PDF (z numerem KSeF i kodem QR) na adres nabywcy.
- Po wysyłce nie da się już cofnąć faktury do szkicu ani jej anulować. Dotyczy to też anulowania zbiorowego z CSV. Fakturę, która tylko czeka w kolejce, można wycofać.
- Faktura odrzucona pokazuje kod i opis błędu z KSeF. Cofasz ją do szkicu, poprawiasz i wystawiasz ponownie z tym samym numerem.