Jak działają oferty i zamówienia
W menu jest nowa sekcja Sprzedaż → Oferty.
Lista: filtry według statusu (w tym „wygasłe”), miesiąca i wyszukiwania, kwoty netto i brutto.
Tworzenie oferty:
- Nagłówek: klient, osoba kontaktowa, data, ważna do (obowiązkowe, domyślnie 14 dni), waluta, miejsce, płatność i jej termin w dniach, termin i warunki realizacji, tekst nad i pod pozycjami, uwagi.
- Pozycje mają ten sam formularz i wyszukiwarkę katalogu co faktura. W bazie mają dokładnie ten sam kształt co pozycje faktury.
Statusy:
| Status | Skąd |
|---|---|
| szkic | nowa oferta |
| wystawiona | przycisk „Wystaw”, numer z serii OF/{seq}/{year} |
| wysłana | ręcznie albo automatycznie po wysłaniu e-mailem |
| zaakceptowana / odrzucona | ręcznie |
| wygasła | automatycznie po terminie ważności |
| zrealizowana | po wystawieniu faktury |
„Do szkicu” pozwala poprawić wystawioną ofertę; numer zostaje.
„Wystaw fakturę”:
- tworzy szkic faktury sprzedaży: klient, waluta, forma płatności, termin (data + liczba dni z oferty) i pozycje skopiowane 1:1, bez parsowania;
- oferta dostaje status „zrealizowana” i odnośnik do faktury, a faktura pokazuje „z oferty OF/…”;
- jedna oferta daje jedną fakturę; ponowne kliknięcie otwiera tę samą. Jeśli faktura zostanie anulowana, można wystawić nową.
Pozostałe akcje:
- „Kopiuj” tworzy nowy szkic z tymi samymi pozycjami.
- Podgląd, PDF i e-mail: dokument „Oferta handlowa”, bez słowa „faktura” i bez elementów KSeF. Szablon e-maila „Oferta” jest do edycji w Ustawienia → E-mail.
Drobne zmiany obok:
- Ustawienia → Polityka → „Na fakturze”: nowe pole „Ważność oferty (dni)”.
- Kontrahent: pole „E-mail do faktur” nazywa się teraz „E-mail do dokumentów”, bo służy też ofertom.
- Seria OF jest widoczna w Ustawienia → Numeracja.
Aktualizacja 1.0.97 – dodanie zamówień (np. z WooCommerce)
Jak to działa
W menu Sprzedaż → Zamówienia jest lista z filtrami (status, miesiąc, szukaj po numerze, numerze w sklepie i kliencie). W wierszach widać zapłatę i oznaczenie faktura / ESB.
Nowe zamówienie dostaje od razu numer z serii ZAM/{seq}/{year}. Formularz ma:
- Klienta: z kartoteki albo tylko w adresie, bo konsument nie musi być w kartotece. Przycisk „↓ Adres z kartoteki” wypełnia adres rozliczeniowy z danych kontrahenta i rozbija jego ulicę.
- Adres rozliczeniowy: imię, nazwisko, firma, NIP, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod, miejscowość, region, kraj, telefon, e-mail. Wpisanie „Długa 5/3” w polu ulicy rozbije się samo. Adres niepewnie rozbity dostaje ostrzeżenie „sprawdź przed nadaniem”.
- Adres dostawy: domyślnie ten sam co rozliczeniowy albo osobny. Do tego punkt odbioru: sieć, ID (np. WAW123M) i opis.
- „Dokumentuje”:
- domyślnie według klienta: NIP lub firma → faktura, konsument → ESB;
- można ustawić ręcznie, np. gdy konsument zażąda faktury.
- Płatność: forma, zapłacone, data zapłaty (od niej liczy się VAT przy przedpłacie), ID transakcji oraz płatnik: operator, kurier przy pobraniu albo kontrahent zbiorczy. Płatnik posłuży jako strona rozrachunku w PK dla ESB.
- Dostawa: przewoźnik (InPost, DPD, DHL, Orlen Paczka, Pocztex, GLS, UPS, FedEx…) i usługa.
- Uwagi: uwaga klienta i notatka wewnętrzna.
Pozycje mają ten sam formularz co na fakturze, z cenami netto albo brutto (sklepy zwykle podają brutto). Koszt dostawy to zwykła pozycja, więc trafia 1:1 na fakturę albo do ESB.
Statusy są jak w WooCommerce: oczekuje na płatność, w realizacji, wstrzymane, zrealizowane, anulowane, zwrócone, nieudane, szkic.
- Pierwsze przejście na „zrealizowane” zapisuje datę realizacji, która będzie datą przychodu w ESB.
- Po realizacji albo wystawieniu faktury nagłówek i pozycje są zablokowane.
„Wystaw fakturę” (tylko gdy zamówienie dokumentuje faktura) tworzy szkic faktury:
- pozycje są skopiowane 1:1;
- zapłacone zamówienie daje fakturę oznaczoną „zapłacono” z datą zapłaty, a niezapłacone termin 14 dni;
- numer zamówienia ze sklepu (albo ZAM) idzie do pola zamówienia w FA(3);
- data sprzedaży to data realizacji.
Klient spoza kartoteki jest wyszukiwany po NIP, a jeśli go nie ma, zostaje założony z adresu rozliczeniowego (nazwa, NIP, adres, e-mail do dokumentów). Zamówienie oznaczone ESB odmawia wystawienia faktury i podpowiada, żeby zmienić „Dokumentuje”.
Oferta → zamówienie: na ofercie jest przycisk „🛒 Utwórz zamówienie”:
- pozycje są skopiowane, adres rozliczeniowy pobrany z kartoteki, oferta staje się zaakceptowana;
- oferta z zamówieniem nie wystawia już faktury sama, bo robi to zamówienie;
- karty pokazują powiązania w obie strony, a faktura pokazuje „z zamówienia ZAM/… (nr #1234)” albo „z oferty OF/…”.