> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.bookkeepio.pl/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Jak działają oferty i zamówienia
- URL: https://www.bookkeepio.pl/jak-dzialaja-oferty/
- Published: 2026-09-24T11:49:30.000Z
- Updated: 2026-09-24T13:23:03.000Z
- Author: Administrator
- Tags: Pomoc

W menu jest nowa sekcja **Sprzedaż → Oferty**.

**Lista:** filtry według statusu (w tym „wygasłe”), miesiąca i wyszukiwania, kwoty netto i brutto.

**Tworzenie oferty:**

- **Nagłówek:** klient, osoba kontaktowa, data, **ważna do** (obowiązkowe, domyślnie 14 dni), waluta, miejsce, płatność i jej termin w dniach, termin i warunki realizacji, tekst nad i pod pozycjami, uwagi.
- **Pozycje** mają ten sam formularz i wyszukiwarkę katalogu co faktura. W bazie mają dokładnie ten sam kształt co pozycje faktury.

**Statusy:**

| Status                    | Skąd                                                 |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| szkic                     | nowa oferta                                          |
| wystawiona                | przycisk „Wystaw”, numer z serii **OF/{seq}/{year}** |
| wysłana                   | ręcznie albo automatycznie po wysłaniu e-mailem      |
| zaakceptowana / odrzucona | ręcznie                                              |
| wygasła                   | automatycznie po terminie ważności                   |
| zrealizowana              | po wystawieniu faktury                               |

„Do szkicu” pozwala poprawić wystawioną ofertę; numer zostaje.

**„Wystaw fakturę”:**

- tworzy **szkic** faktury sprzedaży: klient, waluta, forma płatności, termin (data + liczba dni z oferty) i pozycje skopiowane 1:1, bez parsowania;
- oferta dostaje status „zrealizowana” i odnośnik do faktury, a faktura pokazuje „z oferty OF/…”;
- jedna oferta daje jedną fakturę; ponowne kliknięcie otwiera tę samą. Jeśli faktura zostanie anulowana, można wystawić nową.

**Pozostałe akcje:**

- „Kopiuj” tworzy nowy szkic z tymi samymi pozycjami.
- Podgląd, PDF i e-mail: dokument „Oferta handlowa”, bez słowa „faktura” i bez elementów KSeF. Szablon e-maila „Oferta” jest do edycji w Ustawienia → E-mail.

Drobne zmiany obok:

- **Ustawienia → Polityka → „Na fakturze”:** nowe pole „Ważność oferty (dni)”.
- **Kontrahent:** pole „E-mail do faktur” nazywa się teraz „E-mail do dokumentów”, bo służy też ofertom.
- **Seria OF** jest widoczna w Ustawienia → Numeracja.

---

Aktualizacja 1.0.97 – dodanie zamówień (np. z WooCommerce)

## Jak to działa

W menu **Sprzedaż → Zamówienia** jest lista z filtrami (status, miesiąc, szukaj po numerze, numerze w sklepie i kliencie). W wierszach widać zapłatę i oznaczenie **faktura / ESB**.

**Nowe zamówienie** dostaje od razu numer z serii **ZAM/{seq}/{year}**. Formularz ma:

- **Klienta:** z kartoteki albo tylko w adresie, bo konsument nie musi być w kartotece. Przycisk „↓ Adres z kartoteki” wypełnia adres rozliczeniowy z danych kontrahenta i rozbija jego ulicę.
- **Adres rozliczeniowy:** imię, nazwisko, firma, NIP, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod, miejscowość, region, kraj, telefon, e-mail. Wpisanie „Długa 5/3” w polu ulicy rozbije się samo. Adres niepewnie rozbity dostaje ostrzeżenie „sprawdź przed nadaniem”.
- **Adres dostawy:** domyślnie ten sam co rozliczeniowy albo osobny. Do tego punkt odbioru: sieć, ID (np. WAW123M) i opis.
- **„Dokumentuje”:**
  - domyślnie według klienta: NIP lub firma → faktura, konsument → ESB;
  - można ustawić ręcznie, np. gdy konsument zażąda faktury.
- **Płatność:** forma, zapłacone, data zapłaty (od niej liczy się VAT przy przedpłacie), ID transakcji oraz **płatnik**: operator, kurier przy pobraniu albo kontrahent zbiorczy. Płatnik posłuży jako strona rozrachunku w PK dla ESB.
- **Dostawa:** przewoźnik (InPost, DPD, DHL, Orlen Paczka, Pocztex, GLS, UPS, FedEx…) i usługa.
- **Uwagi:** uwaga klienta i notatka wewnętrzna.

**Pozycje** mają ten sam formularz co na fakturze, z cenami netto albo brutto (sklepy zwykle podają brutto). **Koszt dostawy to zwykła pozycja**, więc trafia 1:1 na fakturę albo do ESB.

**Statusy** są jak w WooCommerce: oczekuje na płatność, w realizacji, wstrzymane, zrealizowane, anulowane, zwrócone, nieudane, szkic.

- Pierwsze przejście na „zrealizowane” zapisuje **datę realizacji**, która będzie datą przychodu w ESB.
- Po realizacji albo wystawieniu faktury nagłówek i pozycje są zablokowane.

**„Wystaw fakturę”** (tylko gdy zamówienie dokumentuje faktura) tworzy **szkic** faktury:

- pozycje są skopiowane 1:1;
- zapłacone zamówienie daje fakturę oznaczoną „zapłacono” z datą zapłaty, a niezapłacone termin 14 dni;
- numer zamówienia ze sklepu (albo ZAM) idzie do pola zamówienia w FA(3);
- data sprzedaży to data realizacji.

Klient spoza kartoteki jest wyszukiwany po NIP, a jeśli go nie ma, zostaje założony z adresu rozliczeniowego (nazwa, NIP, adres, e-mail do dokumentów). Zamówienie oznaczone ESB odmawia wystawienia faktury i podpowiada, żeby zmienić „Dokumentuje”.

**Oferta → zamówienie:** na ofercie jest przycisk „🛒 Utwórz zamówienie”:

- pozycje są skopiowane, adres rozliczeniowy pobrany z kartoteki, oferta staje się zaakceptowana;
- oferta z zamówieniem nie wystawia już faktury sama, bo robi to zamówienie;
- karty pokazują powiązania w obie strony, a faktura pokazuje „z zamówienia ZAM/… (nr #1234)” albo „z oferty OF/…”.